2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。　　弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模...

当一个新的反派统治者勋爵突然来到银河系时，万德试图与他交朋友，而哈特勋爵则完全不满，并试图超越他成为银河系中最伟大的人。两人很快都意识到这个新的恶棍很难打败，而 Wander 很快了解到并不是每个恶棍都想成为朋友。...