精灵世界一年一度的秋季盛典马上又到了，恰逢难得的蓝月亮丰收之年，需要制作一把全新的蓝宝石权杖。负责修补工作的精灵小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命为这次权杖制作的主管，个性毛躁的她虽然有好朋友特伦斯（杰西·麦卡尼 Jesse McCartney 配音）帮忙，但很快就起了争吵与之绝交，还在无意中打碎了蓝宝石，自觉大难临头。一次偶然的机会，小叮当得知传说中的一个...

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一望无际的农场上空，农作物喷粉机尘土（戴恩·库克 Dane Cook 配音）一心想走入竞赛会场。平日里他的好友农药喷洒车查克（布拉德·加内特 Brad Garrett 配音）担任教练和技师职务，尘土则不顾自身条件在农场附近急速飞行，为此没少受修理车多蒂（泰瑞·海切尔 Teri Hatcher 配音）的臭骂，可他还是毅然报名参加了机翼环球赛的预选赛。尘土极其幸运地通过预选，却也意识到自己和专业赛用飞...